Sales Approval pada Odoo 15 Community

Untuk memastikan harga yang diberikan staf penjualan sesuai dengan kebijakan perusahaan maka kita dapat menjalankan sales approval.

Sales approval pada Odoo 15 Community adalah seperti pada penjelasan-penjelasan berikut ini

Pengguna Sales User dan Sales Administrator

Dari aplikasi Setting kita masuk ke menu User & Companies | Users dan membuat user dengan level Sales User.

Kita melanjutkan pembuatan user untuk Sales Administrator
Melihat XML ID dari grup Sales Administrator

Kita kemudian masuk ke menu Users & Companies | Groups, melihat detail grup Sales Administrator kemudian melakukan View Metadata seperti gambar di atas.

Di sini kita perlu mencatat XML ID dari group Sales Adminsitrator.

Melakukan seting Confirm hanya untuk grup Sales Administrator

Kita kemudian masuk ke aplikasi Sales, masuk ke salah satu Quotation kemudian dari Debug Icon masuk ke Edit View: Form seperti pada gambar di atas.

Kita kemudian mengedit bagian button Confirm seperti gambar di atas atau source code di bawah ini

<button name="action_confirm" id="action_confirm" data-hotkey="v" string="Confirm" class="btn-primary" type="object" attrs="{'invisible': [('state', 'not in', ['sent'])]}" groups="sales_team.group_sale_manager"/>
<button name="action_confirm" data-hotkey="v" string="Confirm" type="object" attrs="{'invisible': [('state', 'not in', ['draft'])]}" groups="sales_team.group_sale_manager"/>

Sales User membuat Quotation dan meminta persetujuan

Staf penjualan kemudian membuat Quotation.

Staf penjualan meminta persetujuan dengan mengklik Schedule Activity.

Staf penjualan kemudian memilih atasan yang akan melakukan approval kemudian melakukan Schedule.

Hasilnya adalah seperti pada gambar di bawah ini
Confirm Quotation menjadi Sales Order

Staf dengan level Sales Administrator kemudian melihat ada notifikasi pada Activity dan mengkliknya.

Staf kemudian melanjutkan ke Sales Order seperti di atas.

Staf kemudian memilih Quotation.

Setelah melakukan pengecekan staf dengan level sales administrator kemudian menyetujui dengan Confirm.

Tampak Quotation sudah disetujui dan menjadi Sales Order.