Salah satu tahap dalam melakukan penjualan adalah membuat penawaran penjualan atau quotation. Di sini akan dibahas membuat sales quotation menggunakan Odoo ERP.
Pembuatan Sales Quotation menggunakan Odoo ERP adalah seperti langkah-langkah berikut ini
- Tim sales dan quotationnya
- Membuat quotation baru
Pada aplikasi Sales Odoo ERP masuk ke menu Orders | Quotations:
Dilanjutkan dengan menekan tombol New:
- Memilih template penawaran penjualan
Memilih Quotation Template:
Untuk melihat konfigurasi template penawaran silahkan mengakses menu Configuration | Quotation Templates:
- Pilihan Recurring Plan
- Pilihan Pricelist
- Update produk dan melakukan konfigurasi
- Menggunakan catalog
Menekan Catalog:
Memilih produk-produk di dalam catalog untuk dimasukkan ke dalam quotation:
- Menambahkan section
Mengklik Add a section:
Mengisi section dan memindahkan ke tempat yang sesuai:
- Menambahkan catatan dengan Add a note
Klik Add a note:
Mengisi dan meletakkan catatan sesuai kebutuhan:
- Coupon, reward, discount dan shipping
- Menampilkan kolom tambahan pada daftar produk
- Tab Optional Products
- Tab Quote Builder
- Tab Other Info
- Tab Notes
- Tampilan preview untuk customer
Menekan tombol Preview:
Tampilan penawaran pada website yang akan dilihat calon pelanggan:
- Kembali ke mode edit
- Mengirim penawaran melalui email
Menekan tombol Send by Email:
Mengedit pesan kemudian menekan tombol Send:
Tampak status penawaran menjadi Quotation Sent:
- Konfirmasi quotation menjadi sales order
Menekan tombol Confirm:
Status quotation menjadi Sales Order:
Informasi-informasi lain terkait artikel ini silahkan mengunjungi
1. https://www.odoo.com/slides/slide/your-first-quotation-7405 .
2. https://www.youtube.com/watch?v=Q0MKrE5YfnQ – Oct 17, 2024 .
Kunjungi www.proweb.co.id untuk menambah wawasan anda.
Jika anda tertarik aplikasi Odoo ERP silahkan mengisi form di bawah ini
Pembuatan Sales Quotation Menggunakan Odoo ERP